Bill, garçon de 17 ans, dépendant de la drogue, membre du groupe de trafiquants Heart of Darkness, est contraint de quitter San Francisco s'il tient à la vie. N'ayant nulle part où aller, il décide de partir à Los Angeles chez Georg, un ami d'internet qu'il n'a jamais vu en vrai. Là-bas, il y rencontrera Gustav et Tom. Tom, il ne l'a jamais vu non plus, étant donné qu'ils ont été séparés à leur naissance. Du coup...
Mais Bill ne sait pas encore à ce moment là que Heart of Darkness le traque, et qu'il met la vie de ses nouveaux amis en péril...
